Puis-je faire appel à vos services pour m’aider dans la mise en place de mon plan?

Avec plaisir.  Nos experts financiers et fiscaux vous donnent lors d’un rendez-vous sans engagement un avis indépendant sur votre situation financière. Le montant de ce rendez-vous est de 125 euro TVAC pour un rendez-vous chez vous à domicile et 80 euro pour un rendez-vous en nos bureaux à Bruxelles. Ensuite, nous nous mettons au travail et réalisons votre plan pour un montant de 250 euro TVAC. Important, vous récupérez cette somme dans son intégralité si vous souscrivez via notre plateforme un plan d’épargne annuel de minimum 4000 euro ou encore un placement d’une somme minimale de 50.000 euro. Contactez-nous pour une information sans engagement.

Comment puis-je préparer au mieux ce rendez-vous?

L’idéal est de réunir les contrats et documents récents relatif à :

• Tous vos plans d’épargne fiscale:
  • Epargne pension
  • Epargne long terme
  • Pension libre complémentaire d’indépendant (PLCI)
  • Contrat INAMI (pour les conventionnés)
  • Assurance de groupe et contrat d’engagement individuel de pension (EIP)
• Tous vos produits de placement et résumé de vos avoirs en compte
• Information relative à votre patrimoine immobilier et/ou vos sociétés
• Copie RV de votre carte d’identité
• L’argent pour le paiement du rendez-vous ou la preuve de versement bancaire