Kan ik jullie inschakelen om een overzicht te maken en een volledig financieel plan uit te werken?

Dat kan. Onze financieel en fiscaal experten geven u tijdens een afspraak graag onafhankelijk en vrijblijvend advies over uw financiële situatie. U betaalt 125 euro inclusief btw voor een afspraak bij u thuis of 80 euro op ons kantoor in Brussel. Indien u wenst, maken wij voor u het digitale overzicht met alle documenten en de samenvattingen van elk deel van uw vermogen. Voor deze service betaalt u 250 euro inclusief btw. Belangrijk: u recupereert deze bedragen volledig als u voor minimaal 4.000 euro op jaarbasis aan nieuwe spaarplannen opstart of een belegging plaatst van minimaal 50.000 euro. Contacteer ons voor vrijblijvende informatie.  En uiteraard aan de voorwaarden zoals u ze terugvindt op MySavings.

U verzamelt het best al een aantal gegevens zodat we ons advies volledig op uw situatie kunnen afstemmen:

• contracten pensioenopbouw:
  • pensioensparen
  • langetermijnsparen
  • VAPZ
  • RIZIV
  • groepsverzekering en Individuele Pensioentoezegging (IPT)
• contracten en overzichten van uw beleggingen en spaarproducten
• informatie over uw vastgoed en eventuele vennootschap(pen)
• kopie van uw identiteitskaart